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从时(shi)间成本及行情波段(duan)视角看，当前创(chuang)新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期(qi)算力通信、传媒等板块修(xiu)复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续(xu)建议关注(zhu)AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业(ye)航天(tian)、固态电池及深海(hai)科技等泛科技领域机会。

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港股市场上午震荡🍓🍋。截至午间收盘，恒生指数跌0.12%，恒生科技指数涨0.15%🤬🥬💕，恒生国企指数跌0.04%💌。周大福涨超6%🩲，领涨恒指成份股。

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1）中东地缘局势(shi)扰动(dong)风险(xian)偏好(hao)，但影(ying)响(xiang)A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回(hui)调，避险情绪(xu)推升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来看，在中美(mei)谈判利好预(yu)期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面(mian)或增量政策的持(chi)续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新(xin)药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮(lun)动，部分获利盘存在止盈需求。

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数据显示🥕💕🍑，2024年👗🤬🍈，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家💓👙👠，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京）💌，其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%🍓、总量居全国第一🥔🥥👛；新能源汽车、人工智能、机器人、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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1、銀(yín)行股價(jià)也(ye)曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始(shi)明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未(wei)跌破過2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申(shen)萬(wan)銀(yin)行指數雖(suī)連(lián)跌(die)四(si)年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅就將(jiāng)前四(si)年跌(die)幅全部(bu)收復(fù)。

2、“这些削减将产生巨大影响🌽💛😻👄，” 独立非营利组织 “规划你的未来”（Mapping Your Future）的执行董事凯瑟琳・穆勒说👡👄🍊🍅，该组织为家庭提供免费帮助👅💞💟💖，指导他们了解大学和经济援助项目。“这将影响甚至考虑追求高等教育的学生数量🥻，最终可能影响未来企业的合格员工数量🥥👞🩰。” 她告诉我🎒。根据乔治城大学教育与劳动力中心的数据，到 2031 年🍑🥬👘🥑，美国预计 72% 的工作需要某种形式的高等教育或培训。