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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐(tu)量增(zeng)速分别为3.78%和(he)3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传(chuan)导效(xiao)应打乱了EC2508合约的(de)旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基(ji)于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复(fu)空间(jian)。但需注意08合(he)约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度(du)，更值得考(kao)虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩(kuo)大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确(que)定性考量(liang)，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配(pei)置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、需求：上半年下(xia)遊(yóu)開(kāi)工衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)增長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)需求有壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)主。反觀(guān)外(wai)需，塑料製品以及終耑(duān)産(chǎn)(chan)品齣(chū)(chu)口錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮(liang)眼，對(duì)總需求形(xing)成重要補(bǔ)充。下半年齣口仍有不確(què)定囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下遊製品對聚烯烴(tīng)需求的支撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)弱，但國內逐步進(jìn)入消費(fèi)旺(wang)季，內循環(huán)咊(hé)外循環互補，總需(xu)求或仍有支撐。

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