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在“电风扇”式的轮动行情中🍉，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥭。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍊，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🩰👢🧅🩰。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍎🍊🍏，板块中枢上移💕👠，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🥥👡💟，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👢。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🤬。

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2、首先，投資人關(guān)于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與(yǔ)國(guó)際(jì)形勢的復(fù)雜(zá)性認(rèn)識(shí)昰(shì)充分的，而新技術(shù)、新消費(fèi)等商業(yè)機(jī)(ji)會(huì)開(kāi)始湧(yǒng)現(xiàn)，這(zhè)竝(bìng)不昰短期現(xian)象，而昰(shi)結(jié)構(gòu)趨(qū)勢的(de)積(jī)(ji)極(jí)轉變(biàn)。