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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售🧡💛😈😠、家居用品等；2）顺周期领域，房地产💖👡🍍👜、工程机械、装修建材👙、钢铁、基础建设等。化学制药💋💔💓👚🍋、医疗服务、保险🍌、传媒、农化制品🥕💛、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🌽🥻。

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经济政策也非常关键🍅🍇，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👗，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🩳🍏。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%🥒🧅🍍👛，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👝💓🍆👛💕；算力需求持续高景气💛，中高端芯片需求旺盛😠👅，存储器供不应求，价格大幅上涨🍈🥿💖，DDR4价格季环比超150%🥥🩰，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍄、5月集成电路产量及出口量攀升💔🥥👛，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😻🥾🍑，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👚🎒，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥦💛，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👠🍌。

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1、沧海横流💯，砥柱巍然🥕。向着第二个百年奋斗目标🍑😈，向着强国建设、民族复兴的光明前景🍅🍉🤍🍋，一个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国，意气风发💋🥕、昂首阔步向前进。

2、总量(liang)政策(ce)方面，6月促消费政策(ce)密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步(bu)计划回应称，今(jin)年国家安排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消费品以旧换(huan)新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿(yi)元资(zi)金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展(zhan)改革(ge)委、财政部、商务部、金融监管总(zong)局、中(zhong)国证(zheng)监会等六(liu)部门联(lian)合印(yin)发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩大(da)消费(fei)领域金(jin)融供给、挖(wa)掘释(shi)放居民消费(fei)潜(qian)力、促进提升消费(fei)供(gong)给(gei)效能、优(you)化消费环境和政(zheng)策支撑保障等六个方(fang)面提出(chu)19项(xiang)重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积(ji)极培育(yu)消费需求(qiu)。同(tong)日，国家发展改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费新增(zeng)长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新(xin)场景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘地(di)方特色美食资源(yuan)，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促(cu)消(xiao)费(fei)政策。