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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👛💕🍍🍈，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙🍄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩲🍇，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍓💋👗，同样高于全A（非金融）的-13%💘🤍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💕，核心在于A股的行业特征🍍，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👡😈👚、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥒👠🤬、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🎒👝👞，进而影响盈利表现。相比之下🥦🥥，港股除金融外🩰💞🧡🤍，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍌💛🩲，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👛、网易、美团等互联网巨头，消费🥝🍑🍆、制造等行业占比不高💖😈👄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍋，因此对价格更敏感🥬🍆，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👚，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍇🍑👚，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👅，二者增速差从8pct降至-6pct🍋🥒👄🎒。

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东部地区包括北京💛🥔、天津、河北💕💗、上海、江苏、浙江、福建、山东🍊👢💓、广东💕😡🤬、海南10个省（市）；中部地区包括山西🍅🍋💋、安徽、江西、河南👚、湖北、湖南6个省👿🍄；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州🧡👙🍄、云南、**🍓💖、陕西🍇💛👜👡、甘肃🥥、青海、宁夏🩳、新疆12个省（市🥝🥥、自治区）；东北地区包括辽宁💕🩳、吉林💕🥥🌽🥝🍑、黑龙江3个省🍉。

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1、长江(jiang)证(zheng)券认为，止(zhi)跌回(hui)稳的(de)政策目标明显更为积极，市(shi)场预期有所改善，但4月以来边(bian)际下行(xing)压力再次加大。周期(qi)位置角度，行业量价快速下行阶段可能(neng)已经过去，核心区和好(hao)房子(zi)具(ju)备结构性亮点；出口承压阶(jie)段，产业政策宽松概率加大，后(hou)续关注节奏问题。重视具备区域(yu)和产品优势的龙头房企。

2、何傑(jié)稱(chēng)，據(jù)(ju)悉深圳相關(guān)(guan)部(bu)門(mén)正在製定相關上市槼(guī)則(zé)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次(ci)上市（即H+A），將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)企(qi)業(yè)提(ti)供更加便捷高傚(xiào)的上市渠道。