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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力(li)需求持续高景气，中高(gao)端(duan)芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价(jia)格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货(huo)量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增(zeng)幅(fu)持续扩大(da)，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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5月(yue)全社会(hui)用电(dian)量(liang)三个月滚动同比增幅收窄。5月份(fen)，全社会用电量8096亿千瓦时(shi)，同比增幅收窄至4.43%，三(san)个月(yue)滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从(cong)分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时(shi)，同比增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千(qian)瓦(wa)时，同比增幅(fu)收窄(zhai)至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产(chan)业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动(dong)同比增幅收窄0.1个百分点(dian)至8.93%。

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