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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩳，牛市上半场是金融再通胀🍊💔，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥥💕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🤬💓👠。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍓，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💔，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍋。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🤍🍋💘🩱，在观测到PPI的显著修复之前🍒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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过去两个月港股表现持续强于A股😡💌🍏，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势🥦🥭，恒生指数年初以来累计涨幅19%😻🧄，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位🍈🥝。今年的港股行情可分为两段😻👅🍒，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🧄🧡👿，同期上证指数2.2%🩳💖💯，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动💟，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🍅🍄👿😻，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地🥑😡，港股在反弹行情中表现出更强的弹性👘💋👡👿，4/7-6/13恒生指数涨20.5%😡👡👡💟，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行🍇👛，降至历史低位💗💘。

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1、回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值🍅，且公司营业收入低于1亿元，根据深交所相关规定😈💞🥬🥻，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。除了退市风险🥬🥕😈🍋👘，*ST同洲还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值👜👿，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形💝。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定🥦，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

2、此外🩲，大消费、大科技题材普遍走低。其中😠🩳，白酒股深度回调🍄，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易👙🩱🩱，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入🍄🩳。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍍🩰，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。