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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🥥💖👝👘👜。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🎒🍇，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👚💕，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🩳💋🧄，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👗🥕，后续行情有望延续🩰。

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美国钢铁：美国主要(yao)钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改(gai)善，核心驱动因素(su)为钢铁(tie)价(jia)格上(shang)升以及成本(ben)节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价(jia)格出现(xian)回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首(shou)份降价(jia)函，宣布热轧卷价格下降(jiang)20美元，随后又陆续发布三份降价函(han)，或反映下(xia)游服务中心和贸易商对高价热(re)轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认(ren)为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国(guo)本土产能利用率或有一定改(gai)善，但(dan)整(zheng)体(ti)宏观环境的不确(que)定性仍对下游(you)需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定(ding)抑制，我们对(dui)2H25美国钢铁(tie)行业(ye)的展望维持(chi)偏(pian)中性判断。

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2、3）我们预计中国市场受益于去年低基数🍍，延续边际改善态势🥥🥕👝👄👠，但高端美妆仍面临消费情绪、大众品牌竞争等逆风💟👘🍍；此外，我们预计旅游零售渠道仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄）。