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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲，逻辑跟此前几次不同👛💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔🍋💝，总需求增速结束三年低迷和下行👚🥭🥝👝😈，进入增速稳定波动率降低的新时代🥔👙，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥝💔🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤬🍉。此外，本轮增量资金的正反馈机制😈🥔🍆🥥，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😈。这个逻辑之下🥑🍋🌽🍇👗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动(dong)与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募(mu)基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金(jin)份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎(shu)回1022亿份，净赎(shu)回比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元。

2、“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)(fan)化、簡(jiǎn)單(dān)化等問題(tí)”；“辳邨基層榦(gan)部受到誣(wū)告、錯(cuò)(cuo)告(gao)，有必要予以澂(chéng)清的，有關(guān)(guan)黨(dǎng)組(zu)織(zhi)、單位(wei)咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)(cha)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按(an)炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)行澂清”……