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金斯瑞生物科技（01548）盘中涨超3%🧅🩲，截至发稿，股价上涨0.97%🍆，现报14.64港元，成交额9598.18万港元。

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5月社会消费(fei)品零售总额41325.8亿元，同比(bi)增幅扩大(da)1.3个百分点至6.40%。5月全(quan)国居民消(xiao)费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品(pin)类CPI同比降幅扩大0.2个(ge)百分点至-0.4%。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下👄🥒🥬，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💔，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💖，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍓🍑🥭；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍇💟👅👝，三季度经济数据可能逐步显现👡🩰🥬，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👄🍇🎒，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👘，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍎🥻👢。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥾👚🧡，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🥦，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、欧央行与欧(ou)元：面(mian)对特朗普关税政(zheng)策“新一轮”冲击，欧央行或有进(jin)一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾(wei)声，或再度转为季度降息于 9 月议息会(hui)议上降息 25bp，欧(ou)元区 12 月或(huo)受私人消费及财政政策的影响暂(zan)停降息。对于欧(ou)元，或受益(yi)于经济增长前(qian)景与美元信(xin)心受(shou)损下资金再平衡过程，震荡偏强(qiang)，运行区间或在 1.10-1.20。

2、企业盈利的改(gai)善是经济改善的结(jie)果(guo)，因此，在宏(hong)观指标上，经(jing)济数据的加速(su)改善，例如(ru)新增社融的明显回升，M1等货币(bi)数据的明显回升也是重要的(de)信号。