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从仓位管理来看👗🌽👜🎒😻，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整💘😻🍉🤍，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”👛💖💛🩰🧄、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%🥔、16%💝；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🤬👡👗，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💯🩰，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍎🥾，零部件集中度持续下滑🍌、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👿💔，而零部件板块的开支持续上行🧡🥾👅，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👄🍎👝🍎，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍉🥒😠👡，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👝。

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创新药企license-out（许(xu)可输出）项目增多，跨国药企(qi)来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药(yao)公告，与辉瑞(rui)就国产双(shuang)抗达成合作协议(yi)，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与(yu)阿斯利康(kang)达成50亿美元以上授权(quan)合作。

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西部證券指齣(chū)，近期(qi)食品(pin)飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)跌幅較(jiào)大，主要係(xì)白酒批價(jià)下跌，以及悲觀(guān)情緒(xù)從(cóng)白酒闆塊曏(xiǎng)其他酒(jiu)類(lèi)、甚至餐飲(yin)供應(yīng)鏈(liàn)(lian)蔓延。其(qi)認(rèn)爲(wèi)2000元以下真實(shí)(shi)需求有支撐(chēng)，批價有朢(wàng)維(wéi)持在坿(fù)近(jin)波(bo)動(dòng)，建議(yì)關(guān)註近期(qi)迴(huí)(hui)調(diào)帶(dài)來(lái)的佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。一方麵(miàn)，白酒(jiu)估值進(jìn)一步下跌后，股息迴報(bào)更具吸引力；另一(yi)方麵，啤(pi)酒、預(yù)調酒等闆(ban)塊跟跌(die)，但(dan)實際(jì)上(shang)不衕(tòng)區(qū)域、不(bu)衕酒類場(chǎng)景受壓(yā)製的情況(kuàng)存(cun)在差異(yì)，而且部分(fen)公(gong)司中長(zhǎng)期邏(luó)(luo)輯(jí)不變(biàn)。

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1、从轮动面积来(lai)看，第(di)二轮行情的轮动面积更大。以申万(wan)一级行业相较全 A 有超额收益的(de)比例衡(heng)量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益(yi)行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药(yao)等方向轮动，超额收益(yi)行(xing)业(ye)比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、6月13日，中东局势升级消息频传(chuan)，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油(you)石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国(guo)防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。