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北欧电力交易所(suo)（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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去年夏天前后(hou)，高(gao)盛總裁約(yuē)翰(han)・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官(guan)。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了(le)大槼(guī)糢(mó)投資。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓(huan)解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交(jiao)政策(ce)上的(de)表态(tai)，特别是在(zai)以伊问题(ti)上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成(cheng)与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性(xing)角度(du)为A股提供(gong)支撑(cheng)，也通过科技(ji)股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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整体看🥑💓，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💝、6月随着出口增速的收窄🍇🍋💞👘🍋，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💌🍈🥒、库存周期、合同负债增速🥦🍌🥕🍓🥑、二季度行业中观景气度等维度💯💟💞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍄、光学光电子、消费电子🍒🍊🧄、运营商👿🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥🥝🥦🥥，半导体周期复苏与国产替代加速👅💓😈，业绩有望改善👞👞；2）中游制造领域🥬🍏💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👡👝💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰🤬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝👠🩰💯；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍🍄，中报业绩有望边际改善。

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2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🍉🤬、创新药、智能驾驶🥻👝、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍌💔💗👠、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥒👢，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥻，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。