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6月15日🍊，*ST同洲（002052）发布公告称🍋💓，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🍇，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”👗🍓🍏💞，股票代码仍为“002052”🩱。撤销退市风险警示及其他风险警示后🥒🤬，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着👚👗🤬，公司即将“摘星脱帽”🩰🩱👢🍑。

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1💌、基本面：港股较A股业绩增速更强🥻💖，A股消费+制造+周期💖🥿，港股更偏科技互联网💌🥒🤬，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍏，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👜，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👛，核心在于A股的行业特征👜🍌，从剔除金融的净利润占比来看🤍🎒👜，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤬🍒、煤炭6%），消费（食饮8%🍋🍓🍅🥭、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🎒💕、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥔🥥🍍，价格下行压缩毛利💝，进而影响盈利表现。相比之下🍄🍏🍆，港股除金融外🤬💛🥻，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍆🥾💞、通信12%），且更偏向于互联网🥿👞、信息服务等细分领域👡👗🍋，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍆🍓👝👚🩳，消费🍋🍋、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🤍🥿💖💟，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💯🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💕💔🩰💌，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩱，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💓👗🥒🎒，全部港股从-3%升至12%👝，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、4、整體(tǐ)來(lái)看，産(chǎn)區(qū)降雨增多，開(kāi)割初期原料産齣(chū)不暢(chàng)，供(gong)應(yīng)(ying)耑(duān)存在支撐(chēng)。對(duì)(dui)非實(shí)行100%稅(shuì)目(mu)産品零(ling)關(guān)稅擧(jǔ)(ju)措(cuo)，有利于非洲(zhou)膠(jiāo)進(jìn)口，進口量預(yù)期增加。下遊(yóu)(you)需求錶(biǎo)現(xiàn)偏弱(ruo)，持續(xù)高庫(kù)存負(fù)反(fan)饋(kuì)傳(chuán)導(dǎo)至輪(lún)(lun)胎開工。供增需(xu)弱下，膠價(jià)重心下迻(yí)。NR倉(cāng)單(dān)註冊(cè)量增加，NR虛(xū)實比(bi)下降，20號(hào)膠或價格下(xia)探。關註近(jin)期地緣(yuán)囙(yīn)素，原油價格變(biàn)動(dòng)，以及海運(yùn)費(fèi)變化。

2、美国劳工部(bu)公布的数(shu)据(ju)显示(shi)，5月美国消(xiao)费(fei)者价格指数（CPI）同比上涨(zhang)2.4%，高于(yu)前值2.3%，但(dan)环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀(zhang)压力有所(suo)缓解，但经(jing)济增长动力仍显不足。市场分析人士认为(wei)，这一数据使得交易员(yuan)加大对美联(lian)储降息9月降息的押注，并(bing)基本预(yu)计今(jin)年将降息两次，投资者对美(mei)国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联(lian)储未来的货币政策走(zou)向保持(chi)高度关注(zhu)。