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去(qu)年924之前，是国(guo)内信用(yong)周期(qi)和市场情绪(xu)的最低点，自此之后(hou)，分别(bie)迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息(xi)，推动(dong)市(shi)场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回(hui)落，而每一次反弹的主线也因为驱动(dong)因素不同(tong)而有别：1）去年924宏观政策转向，推(tui)动非银与地产等顺周(zhou)期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联(lian)网龙头价值(zhi)重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的(de)非(fei)银券商等大涨，更多是行业催化和流动性(xing)抱团。

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展望7月，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期(qi)落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体(ti)如下：

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍍🍌，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍒😈👠🤍，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”👗💕🍑🥾；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👜👿，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍉，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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2、网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化，它是家好公司。可是后来您又说👄🍇🥥🥭，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面，对它不确定的又是什么？