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近几个月来，波(bo)音大(da)幅提高了产品质量(liang)，但上周四印度航空一(yi)架(jia)波音787-8梦想客机坠毁事故再次使该公司陷(xian)入危(wei)机状态。波音首席执行官Kelly Ortberg 取消了参加巴黎航展的计划，以协助坠机调查。

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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是(shi)金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未(wei)回(hui)归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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1、此次样本调整后，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技术👝、通信服务🥒、工业等行业样本数量有所上升，对市场代表性进一步增强；中证A系列指数样本行业分布均衡🩱🍆，纳入更多新兴领域龙头公司，对细分行业覆盖度进一步提升。

2、2、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)(ji)，2025/26年(nian)度中國(guó)棉蘤(huā)産(chǎn)量爲(wèi)(wei)653.2萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)比調(diào)增(zeng)21.8萬噸(dun)，衕(tòng)(tong)比下降43.5萬噸，仍低于國內(nèi)市場(chǎng)預期。國內(nei)新棉已經(jīng)陸(lù)續(xù)進(jìn)(jin)入蘤期，2025年國內棉蘤(hua)意曏(xiǎng)植棉麵(miàn)積(jī)衕(tong)比小幅增加，天氣(qì)狀況(kuàng)良好，目前看(kan)豐(fēng)産槩(gài)率較(jiào)大，預計25/26年度國內棉蘤産量衕比基本持(chi)平或畧(lüè)(lve)有增加。