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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理(li)來(lái)看，相較(jiào)于(yu)上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下降，最新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大😠，当前货币“小步快跑”🥦，关注后续降准降息节奏及幅度🍄🩲👢。由于A股较港股散户投资者占比更高👢💕💖👄，因此对流动性和资金变化更为敏感🩲，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💓🍋🩲，14年回调盘整🥬😡🍎，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💞🥕🎒。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🥦💞💝、地产放松💔、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👢👢，15年上半年货币宽松力度进一步增大👠🧡🍎🍑，央行2👜、4月两次降准，3😠🍈、5月两次降息🧡🤍👙🍉🥦；地产方面🍌👅💟🍇，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140😠🍆🍍💟🍇。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🧡，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🎒👄👢，进入2019年👞💘，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥒；内部来看💕，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥻，推动了宽货币向宽信用的传导🍈💛💯💌，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥭🥻，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💟😠🍊，带动A股迎来春季躁动行情💕🧄🥑💞。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👝👿，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🤍，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧡👛💌，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👠🩳💌；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🥔👞，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势💞🥑💓💗、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一🤬👄👢，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长🥒🧡。创业板指中💖，战略性新兴产业权重占92%🥑💕👠🍑，新一期样本中🎒🥑，2024年研发投入平均增长10%🥭🍒🥦，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家👚🧄，权重提升至7%，为指数注入新动能🥔🥿。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济🥑👝💔🥔、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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