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今(jin)年(nian)以来，个(ge)股涨幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积(ji)累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最(zui)大(da)、渗透率加速提升(sheng)新产业趋(qu)势有望占(zhan)优。

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贵金属板块👚🥻，由于二季度俄乌😻🌽、中东等地缘政治冲突不断💝，中美关税摩擦与和谈事件反复🩲🥔，政策不确定性升级🩲🌽，央行持续购金🥻💔，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🩰💌，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落💞👞💟，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🥭🍏💌，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥒👄。电力方面，容量电价补偿机制落地👄🍉，相关收入或有提升🍊，同时用电需求稳健增长👿🧡👜，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍋，供给端受益于煤价下行👜👞，成本下降驱动盈利改善。

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报道(dao)称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发(fa)生在市(shi)场创下新高、且(qie)投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外(wai)销售限制的担忧，该公司股价今年仍(reng)上涨超 17%，近三个(ge)月涨幅达 44%。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底👛、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🌽。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💯🍇🥝，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👜👞🥒👙🥾。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👄🥾💘，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥾💌。

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