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展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对乐观，主要基于(yu)宏观层面(mian)经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极(ji)的业绩指引或管(guan)理层态度。从基本面(mian)来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴(ban)随降息(xi)节奏(zou)放缓和关税政策反复(fu)，短(duan)期可(ke)能造成(cheng)投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户(hu)资金仍有望持(chi)续净流入，但高利率叠(die)加资本市场(chang)波动环(huan)境下，客户资金可能优(you)先流入货币市场(chang)基金和债券基金，而费率相对较高的股票基(ji)金可(ke)能(neng)继续承(cheng)压，管理费收入增速可(ke)能放缓，龙头(tou)增速或高于行业。另(ling)外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩(ji)表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清(qing)算层面(mian)，我们认为仍然持续受益于消费者支(zhi)出稳(wen)健增长和数字支(zhi)付(fu)渗透率提升，清(qing)算龙头(tou)继续保持规模效应和(he)网络效(xiao)应，而产业链上的数字钱(qian)包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增(zeng)量瓶颈，需继续关注业(ye)务战略转型进展。从政策面来看，我们(men)认为美国金融(rong)监管仍然维持宽松态势不(bu)变(bian)，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银(yin)行资本金，我们建议密切关(guan)注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资本(ben)（excess capital）空间。

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在(zai)深圳经(jing)济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一(yi)重要时点，何杰认为，《意见》的发(fa)布，以(yi)更高站(zhan)位、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放(fang)使命，标志着深圳改革开放事业(ye)迈入(ru)了(le)崭新的阶段。

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