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关注汽车(che)行(xing)业(ye)“反(fan)内卷”语(yu)境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利(li)触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看(kan)，电(dian)动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零(ling)部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘用车(che)行(xing)业集(ji)中(zhong)度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集(ji)中度持(chi)续下滑、竞争环(huan)境进一步加(jia)剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整(zheng)车环节(jie)向中上游零(ling)部件(jian)的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配(pei)和(he)供需(xu)压(ya)力(li)，意(yi)味着积极(ji)信(xin)号，板(ban)块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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