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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💋👿，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥦💌💓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩲🍏😻，同时通胀尚未回归🥦👄💋💓，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏(pian)短期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊(yi)朗亦(yi)为全球十大产油大(da)国之一，关注两个(ge)变量(liang)对油(you)价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势(shi)下，年内(nei)金价或仍有新高可能。

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2、汇通财(cai)经APP讯——在加拿大洛基山脉的卡纳纳斯基斯度假(jia)胜地，七国集团（G7）领导人正进行着一场微妙的外交角力。这场从(cong)6月15日持续至17日的峰会，从一开(kai)始就笼罩在特殊氛围中——加拿大作为东道主，破天荒地放弃(qi)了传统联合公报的发布计划，转而(er)采用(yong)更(geng)灵活的主席摘要形式。这种罕见安排背后，折射出G7内部尤其是美国与盟友间日益加深的裂痕。