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关注汽(qi)车行(xing)业“反内卷(juan)”语境(jing)下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统(tong)一缩短(duan)到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游(you)整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零(ling)部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板(ban)块的开支持续上行，供需(xu)格局(ju)进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游(you)零部件的让(rang)利，对于缓解汽(qi)车产业链上(shang)下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意(yi)味(wei)着积极信(xin)号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则(ze)要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举(ju)措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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公开资料显示，曹飞于1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕(shuo)士学历。自2014年以来，他在济川(chuan)药业体系内，陆续担任多(duo)个重要职务。

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另外，今年以來(lái)(lai)已有12隻(zhi)FOF清(qing)盤(pán)，其(qi)中偏債(zhài)FOF、養(yǎng)老目(mu)標(biāo)FOF各有4隻，偏股FOF有3隻，賸(shèng)餘(yú)1隻爲(wèi)平衡混郃(hé)FOF。這(zhè)12隻FOF中，均囙(yīn)基金資産(chǎn)淨(jìng)值低于郃衕(tòng)限製而清盤，其(qi)中7隻髮(fà)起式FOF未過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)。

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他还表示，关税最终会如(ru)何落地及其影响，仍(reng)充满不确定性，数据可能(neng)无法支持美联储9月采取行动，并预(yu)计12月降息的可能(neng)性为50%。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥥🍓💗💟🩳。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🌽🍑😈💓。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👚🥦，但最悲观的时刻或已过去😡🥾🍇，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🧄🥔，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、成份股方面，白酒、啤酒(jiu)等酒类个(ge)股跌幅居前。截至收盘(pan)，金(jin)徽酒、燕京(jing)啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超(chao)4%，泸州老窖、舍得酒(jiu)业、酒鬼酒等多股跌(die)超3%。