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美國(guó)市場(chǎng)還(hái)延續(xù)(xu)了週五的新高錶(biǎo)(biao)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)(ji)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)多(duo)月來(lái)的新高。在 4 月的低點時(shí)，由(you)于全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場，標普 500 指數年內(nèi)跌幅近 18%。

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► 卖空、超买超卖与(yu)空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓(cang)位提升较快。作为投资者对(dui)于市场看法的直(zhi)接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的(de)快速变化往往是投资者情绪变(bian)化的重(zhong)要指标。2024年(nian)以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落(luo)。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是(shi)反映(ying)市场投资者短期情绪的(de)重要指(zhi)标，例如去(qu)年924以及今(jin)年年初DeepSeek两轮上涨过程中市(shi)场(chang)都出现明显(xian)超买迹(ji)象。

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1、陈健玮(wei)：在全球主要市场中(zhong)，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美(mei)国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入(ru)，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估(gu)港股科技龙头的长期价值。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🤍，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👚👙🥒🥑，作为本轮行情的“棋眼”🍆💝，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💯🤬，后续仍有上攻空间💞👜；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍓💋👜💟💯，军工、计算机💋💟、传媒、电子💔🧡🥻🍊、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🥦，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。