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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🧡💖👜🍆🥭、新兴强”的差异化格局💋💘。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄🍄💛🌽💕；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性👿🥾🩱；进出口表现来看💔，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑👠。

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1、供应方面：高(gao)硫端，在俄乌局势缺乏实质性(xing)进展的背景下，俄罗斯(si)高硫燃料油发货量再度下(xia)滑(hua)。预计俄罗斯(si)炼厂将在二季度后期开始持续(xu)提升开(kai)工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地(di)缘局势的影响较(jiao)俄罗斯更为显(xian)著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供(gong)应增量(liang)。低(di)硫端，受限于重油加氢产能(neng)不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下(xia)收缩；今年(nian)5月起尼日利(li)亚(ya)Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程(cheng)度上(shang)抵消了巴西供应(ying)增量(liang)。在国内成品油需求(qiu)疲软的背景下，低硫燃料油(you)承担了分流成品(pin)油出口量下降所致(zhi)过剩压(ya)力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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行业配置层面(mian)，今年以(yi)来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索占比(bi)依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅(fu)抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的策略是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交(jiao)易指标(biao)适度轮动、规避过热风险。

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英國(guó)央行正密切關(guān)註英國的就業(yè)市場(chǎng)，試(shì)圖(tú)評(píng)估英國經(jīng)濟(jì)中還(hái)有多少通脹(zhàng)壓(yā)力。英國(guo)央行行長(zhǎng)安悳(dé)(de)魯(lǔ)·貝(bèi)利上週錶(biǎo)示(shi)，他看到了勞(láo)動(dòng)力市場放緩(huǎn)的(de)蹟(jī)象(xiang)，部分原囙(yīn)昰(shì)**從(cóng)(cong)4月份開(kāi)始對(duì)(dui)僱(gù)主增稅(shuì)。

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1、今年六月末非金融及两油(you)万得(de)全(quan)A绝对估(gu)值水平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🍎🤬🥝，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技💛👚；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🍆，致尚科技持有福可喜玛53%的股权💗。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🩳👛👡👘。