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总体而言，负责全球 10 种交(jiao)易最活跃货币中 6 种货币的央行将做出决议。其中，经济学家预计只有瑞典和瑞士的央行会调整利率，预计各会小幅降息。

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华福证券分析师周(zhou)欣然认为，比之历史上石油(you)危机期(qi)间，当前美(mei)联储的货(huo)币(bi)政策框架已经更加成熟，在(zai)供给收缩冲击的过程中，供给侧对总产出水平形成更强的(de)约(yue)束，经济增速主(zhu)要(yao)由供给收缩的幅度而不是调控(kong)总需求的货币政策所决定，稳定通胀预期才是货币政策的首要任务。

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1、下跌中的回落(luo)：美(mei)元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较(jiao)A股跌(die)幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下(xia)，外资加(jia)速流出中国资(zi)产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影(ying)响(xiang)更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推(tui)迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以(yi)及美国财政部(bu)回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进(jin)一步走弱。

2、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和(he)资金(jin)面展开交易，若(ruo)生产数据开始走(zou)弱，我们维(wei)持之前(qian)判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。