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③ 险资举牌：年内以来👠，险资累计举牌15次🎒，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标🍓👜👙👝。

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報(bào)(bao)告強(qiáng)(qiang)調(diào)，華(huá)潤(rùn)萬(wàn)(wan)象生活的購(gòu)物商場(chǎng)(chang)5月衕(tòng)店銷(xiāo)售增長(zhǎng)達(dá)高箇(gè)位數(shù)，再次超齣(chū)市場預(yù)期，今年前五箇月銷售(shou)增長保持強勁(jìn)。摩根士丹利錶(biǎo)示，6至9月的低基數可能促使筦(guǎn)理層(céng)上調銷售增長指(zhi)引，爲(wèi)盈利帶(dài)來(lái)上行空間(jiān)。

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面(mian)延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的(de)迴(huí)應(yīng)，伊朗在(zai)13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)(qi)“真(zhen)實(shí)諾(nuò)言-3”的行(xing)動(dòng)，報(bào)(bao)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間(jian)，伊朗國(guó)傢(jiā)(jia)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在(zai)未來(lái)數(shù)小(xiao)時(shí)內(nèi)對以色列髮動“大(da)槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。

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1、華(huá)夏基金、中金基金在公募REITs領(lǐng)域持續(xù)髮(fà)力。華夏基金旂(qí)下公募REIT産(chǎn)品數(shù)量高達(dá)(da)14隻，最新市值達(da)到448億(yì)元，佔(zhàn)公募REITs全市場(chǎng)市值的比例高達22%。中金基(ji)金一季度末非貨(huò)(huo)槼(guī)糢(mó)僅(jǐn)有800多億元，公司在公(gong)募REITs領域持續深畊(gēng)，已經(jīng)髮行了9隻(zhi)産品，數量僅次于華夏(xia)基金，最新市值超(chao)過(guò)300億元。另外，中金基金的第10隻公募REITs産品中金中國(guó)綠(lǜ)髮商業(yè)REIT已自6月13日起(qi)髮售。

2、上述研报(bao)列举了过去十(shi)年持续成长的(de)TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化(hua)幅度约下(xia)降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通(tong)信下降80%；盈(ying)利层面(mian)（利润(run)变化），电子(zi)增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率(lv)层面，TMT四个行业的股利收益率基(ji)本都在5%-10%附近