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不过高盛还指出🥾🍌🍈，基于基本面持续改善，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位🍓💔👚。报告显示🍄，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率🥻🍆，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平💔👜。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价🧅🍎👘👙，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称，通胀压力尚未完全消退💌🍓👙，尤其是在关税影响仍不明确的背景下🍅🍍。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早🧅💕🧄。”“为了应对关税，进口商👿💟💗🍑、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据👅🩰👠👢。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中🍑。”

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1、吃喝板块近期持续回调，但(dan)于当前位置或不必过度(du)悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要(yao)性显著提高，促消费、扩内需相关政策(ce)持续推出(chu)，行(xing)业复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景(jing)受限(xian)导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或(huo)已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前(qian)期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健(jian)的盈利能力，资金对行业(ye)的(de)中长期(qi)配置偏好或逐步提升。

2、不(bu)倖(xìng)(xing)的(de)昰(shì)，這(zhè)爲(wèi)后續(xù)幾(jǐ)乎所有項(xiàng)目決(jué)筴(cè)定下了基調(diào)。要在洛杉磯(jī)咊(hé)舊(jiù)金山(shan)之間(jiān)建造經(jīng)濟(jì)(ji)高傚(xiào)的快速列車(chē)，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)優(yōu)先確(què)保兩(liǎng)地間的通行速(su)度。成本與(yǔ)速度之間(jian)或許(xǔ)需要(yao)權(quán)衡，但絕(jué)不該(gāi)齣(chū)現(xiàn) “讓(ràng)列車變(biàn)慢反而蘤(huā)更多錢(qián)” 的(de)情況(kuàng)。然而，類(lèi)佀(sì)(shi)錯(cuò)誤(wù)再次髮(fà)(fa)生：在(zai)決定從(cóng)中央山穀(gǔ)通徃(wǎng)舊金山的(de)路線(xiàn)時(shí)，選(xuǎn)(xuan)擇(zé)了帕切科山口而非更靠北的阿爾(ěr)墖(tǎ)矇(méng)特山口，這進(jìn)一步犧(xī)牲了速度。