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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向(xiang)出(chu)口(kou)及国(guo)际(ji)市场，且面临(lin)的不确定性更(geng)高。全球局势不确定性(xing)加(jia)剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生(sheng)产及运输。另外，在国内外价(jia)差长期维持高位的情况(kuang)下，我国出口政策是否会有(you)进一步松(song)动、对印度供货是否恢(hui)复等，都将(jiang)影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波动性的两(liang)大驱动(dong)因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴(jian)于需求(qiu)韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三(san)季度将持续增产，四季度起(qi)产量趋于稳定(ding)。然而，受夏季中东地区(qu)内部(bu)需求增长及库(ku)存调节机(ji)制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能(neng)滞后于产量增长。伴(ban)随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半(ban)年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力(li)将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季(ji)度供需相对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油价企稳反弹(dan)至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力(li)下，油价中枢(shu)则可能再度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策(ce)及(ji)地缘局势的演变。

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行业方面🥿，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🍒🍏💛，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍍💌。

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1、总台记者李健南：伊(yi)朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以(yi)伊冲突中的死难者之外，一方面是体现(xian)伊朗(lang)人民对美国(guo)和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团(tuan)结，这种团结(jie)是伊朗抵御外敌入侵(qin)的(de)重要力(li)量。

2、具体(ti)来看，债券型基金仍扛起年内分红(hong)“大旗”。数据显示，截(jie)至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红(hong)总额比例高达七(qi)成。其中，有3只(zhi)债券型基(ji)金的年内分红金额超(chao)10亿元(yuan)且(qie)跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰(feng)债券、中银睿享定开债(zhai)发起(qi)式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额(e)依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元(yuan)。