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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小(xiao)。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响(xiang)更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比(bi)之下，港股除(chu)金融外，行(xing)业主要集(ji)中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领(ling)域，包括腾讯(xun)、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构(gou)更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%🥕，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%🥒👠🍓🩰🍆。这一数据表明美国通胀压力有所缓解🥔🤬🥥🥑💋，但经济增长动力仍显不足🍑🍊。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注💞🍌，并基本预计今年将降息两次🍎🥾👗💔，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。