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2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业(ye)趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关(guan)注字节生态链(lian)公司，以(yi)及绑(bang)定品牌客户成长的(de)零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下(xia)而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环(huan)境变量突然变(bian)化的背景(jing)下，港股(gu)是全球(qiu)的风险(xian)资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的(de)配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策(ce)加码(ma)，但需(xu)要耐心(xin)等(deng)待(dai)。