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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總(zong)額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)6.40%。5月全國(guó)居民(min)消費(fei)價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平(ping)爲(wèi)(wei)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🤍🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞🍋👠💟，资产荒趋势依然存在💓。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌👘，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🍑🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🥔💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、4👿、总结：供需层面驱动有限🍍🥥，成本支撑预期增强🧡👘🩳。综上所述🥔，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策👄，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🥕，煤焦价格自低位持续回升👢😠💛，焦煤期价月涨幅近20%🩲🥒🤍，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🍄🥻，成本支撑预期增强。综合来看🎒💌👗，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🧅🥿，下半年成本支撑或增强💕💯，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💝，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🥝🥭👢。