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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)(chang)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場(chang)。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其(qi)中(zhong)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于(yu)A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價(jia)差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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同时，广期(qi)所还联合广东证监局等机构，开展了以“防范非法(fa)证券期(qi)货活动 守(shou)好个人钱袋子”为主题的投资(zi)者(zhe)保护宣传活动，邀请广东证监(jian)局市(shi)场监管处(chu)副(fu)处长吴(wu)巨龙、广期(qi)所投保职能部门总(zong)监何春清、广东证券(quan)期货业协(xie)会副秘(mi)书长张健、广发期货首(shou)席风险官(guan)兼合规负责人(ren)章卿等嘉(jia)宾代表，围绕非法证券期货活动的常见手法、防范注意事项等内容展开(kai)讨论，为促进广大投资者理性参与证券期(qi)货(huo)市(shi)场、维护自身合法权(quan)益积极建(jian)言献策。

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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走(zou)向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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具体来看🤍🩲，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍋🍑，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩱，出口敞口风险较小🧅👝👗，外需维持韧性增长🍆，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🎒🩰💝，销量边际改善🍆💛💟，中期业绩增速有望迎来拐点💖。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💘😻，产能延续去化🍈，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🧡🥻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💟👜💗🍓，特斯拉Optimus量产在即🥒💓，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👘💛😻。

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2、房地产投资跌幅继续扩大👞💯。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🥝🍅，对房企资金有明显影响🍊👠💋🍆。此外👗，从产业链来看👅，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度🍈😻，土地成交量价将会承压💌👗，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🥒🧡🧄，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。