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記(jì)者註意到，雖(suī)然成都先導(dǎo)2024年歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)有所增長(zhǎng)，但還(hái)(hai)未恢(hui)復(fù)2020年咊(hé)2021年的水平。2020年、2021年，該(gāi)公司(si)歸母淨利(li)潤分彆(biè)(bie)爲(wèi)6402.32萬(wàn)元、6338.38萬元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗🍌🍈💗，科技非银等进攻性板块占优的格局💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥔👘，在科技🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🥔👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡🍑，资产荒趋势依然存在。上半年🍌💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥👚🌽🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🥿😠🍅🍏。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%😠🥦。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升🥑。以ATR134测算👡🎒🌽👠，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变💗，将新增10亿升左右乙醇需求🥔😈🍇，如考虑汽油需求增速问题🍄，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升🍈😈，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨💋🥕。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗👿🍎💝、玉米需求将变得更为刚性🍄🥿。