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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张💯💓，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间💖🍉。结合来看，6月份🥾💕🩱🥭👠，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好👄👝。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥾💝🌽，6月重要政策约148个👄👚。具体来看🩳🍅，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🧄🍆。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💞，6月18日🥒，在陆家嘴金融论坛上，央行👚，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💛🤬，积极推动金融开放合作以及高质量发展🌽🤬🥬。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍒🥾。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免👄🥝👜，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔🍈🥿🩲，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💋🥾🍈🍌、文化传媒（AI应用及文娱消费）👚🍆🥭、可控核聚变、军工、商业航天💔💖🍈、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍇🥦。中期来看🧡👢🤬，成长股将迎来主线行情🥑💌🍉，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🩲。此外👅，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、“我认为这反映出两点：第一，这证(zheng)实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对(dui)此并不满意。” 深水资产管理公(gong)司管理合(he)伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

2、Counterpoint Research的报告显示🥿👛，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％👅🍍🍉，苹果17％💋🩱👜🩳🥭，紫光展锐以10％位列第四👗💔。