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2、这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年(nian)7月前(qian)、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提(ti)升(sheng)；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空(kong)间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。