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风格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍈，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月😠🧡，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💘，混合型基金份额减少265亿份🍅👠👙，二者合计减少727亿份💌。考虑到当月新成立份额后👛🥕👿，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份😠，对应净流出203亿元。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👛，美铜带动全球铜贸易格局转变🍋，成为本轮行情的引擎。另一方面💌🩳🍒，国内供需两旺格局👢，成为高铜价延续的关键👛🥑，一是在价差扭曲下💟，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍅🌽，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应😡，中长期矛盾难解🥑，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🩲，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍄。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险😈？笔者认为👘🥿💗，这种风险存在但概率不大🍆👝🎒🥝，但高升水风险不容忽视👘🩲，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥝👚，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥝🩳💕。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🎒。三是👙，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💘🥝👝🥥，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥬。综合来看🩳🧅🩲，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩱，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💝👛💌。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🧅🩱，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🧡😠🍍👅🥑；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍈；二是9月下旬或10月上旬💝，淡旺季交替💖👝🥭，“故事”容易证伪时段🍈🥾。

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