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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主(zhu)线，核心因宏观(guan)因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内(nei)经济承压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地(di)缘(yuan)局势升温加剧(ju)市场不(bu)确定性；4）区(qu)别于第(di)一轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性(xing)突破；同时(shi)增量资金匮(kui)乏，一个直(zhi)观的体(ti)现是融资余(yu)额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。

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1、外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为🥒🍍🥬👚，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大👚，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底🍋🍒🥔🤍，外汇变动带来的负面影响约2%👡🍍👗，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为🍊👅🥬，头部公司有望通过成本管理💌🍋🍄、定价策略💗🍊🧡、生产效率提升、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险。

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