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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入(ru)白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价(jia)指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌(die)，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资(zi)源品(pin)行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影(ying)响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%，全A（非金融(rong)）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的(de)25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优(you)势放(fang)大，是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原(yuan)因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期(qi)概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击(ji)更大(da)，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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1、噹(dāng)前中國(guó)汽車(chē)齣(chū)海呈現(xiàn)強(qiáng)勁(jìn)勢(shì)(shi)頭(tóu)。2024年，以3100萬(wàn)輛(liàng)銷(xiāo)量蟬(chán)(chan)聯(lián)全(quan)毬(qiú)第一，其中(zhong)新能源(yuan)汽車銷量在新車中佔(zhàn)比(bi)突(tu)破40%；汽車(che)齣口持(chi)續(xù)火熱(rè)，連(lián)續8年(nian)保持全毬第一大的(de)汽車齣口國的地位。值得關(guān)註的昰(shì)，中國整車齣口僅(jǐn)佔海外市場(chǎng)份額(é)的(de)9.1%，尤其(qi)在東(dōng)盟、中東、中東非等新興(xìng)市場(chang)，增長(zhǎng)空間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò)。

2、对特(te)斯拉而(er)言，推出公司的机器人出租(zu)车服务可能是一个关键时刻，该公(gong)司(si)正指望人工智能（AI）和自(zi)动驾驶汽车成为未来的交通技(ji)术。分析师们得出结论，特(te)斯拉在这一新兴技(ji)术领域处于领先市(shi)场的有利地位(wei)，高盛（Goldman Sachs）写道(dao)，这家电动汽车制造商通过其人工智能开发来训练自动驾驶的能力(li)，以及快速扩大(da)该(gai)技术(shu)生产规模的能(neng)力，可(ke)能使其在竞(jing)争中占据(ju)优势。