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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💖，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金👢🍒💝、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🥾；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行👗，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器👗🍍、集成电路🥭👿👠、有色👄💖、汽车等。

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具体来看，*ST同洲2024年(nian)度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保(bao)留意(yi)见的审计报告。公(gong)司最近(jin)一(yi)个(ge)会计年(nian)度经(jing)审计的财务报告显示，公(gong)司扣除非经(jing)常性损益前(qian)后的净利润(run)孰低(di)者为正值、持续经营能力不确定性已消除。政旦志远（深圳）会计师事务所（特(te)殊普通合伙）出具了带强调事(shi)项段及与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已(yi)消除的审核报告。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见(jian)顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块(kuai)的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心(xin)态下，部(bu)分(fen)资金逐渐(jian)选择止盈。同(tong)时，新(xin)消费板块(kuai)的(de)成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力，低估了文化价值观等社会因素的影响，而这种影响甚至远比智商因素更高🧡🥻。仍以美国为例，从1980年到2019年😻👞，STEM（科学、技术🥒💌👿🤍👢、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%🥦，拿到博士学位的人数中💗👠🍑，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%👝🥿🍅，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此👝💯，族群之间也有显著差异：2024年💖🍆🥾，美国亚裔大学毕业的比例（男71%😈🥥👚🥿，女77%）远高于其它族裔🥝👛🥝，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%，女38%）👝🩰🩲🍄，如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异🥒💋😈，又是决定高等教育的唯一因素，那就很难解释这些差异。

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1、从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点🩱🩱🥻，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降🧡💗，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%🍌🍓。

2、*ST同洲在年报中表示，公司积极布局能源领域市场💞🥭🥻，推动公司能源领域的技术研发、生产和销售🥦🥝👅👚，探索新的业务增长点🍇🥭👡。另外，公司将通过前沿技术创新🩳、终端产品结构改善及工业智能制造能力提升等🍑💖🥔💛，进一步提升公司智能产品的市场竞争力🧡👘🍄👞。