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银行ETF（512800）基金经理助理张放：地方**债务置换和专项债扩容通过多重路径改善银行资产质量。首先，债务置换将高成本的城投贷款等隐性债务转化为低风险🍎🥭💕、流动性强的地方**债券😈，直接降低银行不良贷款率🥝。同时优化资本结构——专项债风险权重仅20%💯🥕，远低于一般贷款的100%，置换后显著释放银行资本空间👝🎒👢，三年内预计为行业腾挪超2000亿元资本💘🥝🩱，增强其支持实体经济的能力。此外😡，地方债纳入央行抵押品范围，提升了银行资产流动性💝🩱，缓解期限错配压力。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通(tong)胀，实际(ji)利(li)率下行与资产价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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这(zhe)看(kan)起来还能解(jie)释为什么男女生的比(bi)例会发生(sheng)时代变迁：早期高等教(jiao)育大多是精(jing)英教育，因而如果只选拔那些顶尖的大脑，那些(xie)智商超群的人里男性占比就更高，但当高(gao)等教育普(pu)及之后，那么中(zhong)段的就是女性居多了，她(ta)们的表现也更稳。

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2、华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变👠🥒🩰，股息率高👛、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。