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本周，区域冲突再升级🍒👗，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局😈，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好🍏，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🥝💯🍌💖。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💛👙💯，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🥥，后续行情有望延续。

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滙(huì)率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)亦不容忽視(shì)。2024 年，公司外滙虧(kuī)損(sǔn)(sun)達(dá) 649.4 萬(wàn)元，衕(tòng)比(bi)增幅高達 301.11%，凸顯(xiǎn)齣(chū)滙(hui)率波動對(duì)公司財(cái)務(wù)狀(zhuang)況(kuàng)的顯著影響(xiǎng)。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🩲👢🍒🍑，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🩱🧄，且国内宏观政策逐步落地👛👝，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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1、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

2、4月的贸易战再次提醒我(wo)们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行(xing)的交易(yi)，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓(huan)解工业(ye)品(pin)价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从(cong)1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突(tu)，都可能会影响到减(jian)税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上(shang)做(zuo)文章的空间。如果从这个角度(du)看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影(ying)响。