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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整(zheng) —— 采用略低但仍非常激进的众议院(yuan) 2.6% 经济增长预测(ce)，并考虑关税的经济成本 —— 也意(yi)味(wei)着该法案 “对 GDP 基(ji)本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💓，分别为23年和24年5-8月🍊🥦💟🧄。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥦💗💓。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💛👢👅🥒，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍇💕💋，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💛💯🥔🥒👝，23年恒生指数下跌-13.8%💖，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍊🤬。（2）24年美国通胀持续高位👜💞🥬，美联储不断推迟降息时间👝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍇🩲🥾，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍆，万得全A -10%👡，AH溢价指数从133升至151。当前来看💟😠💗😈，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👅🍑🧄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥑，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👅🧡。

2、从消息面上看，“2025陆家(jia)嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题(ti)为“全球经济(ji)变局中的金融开放(fang)合作与高质量(liang)发展(zhan)”，此前媒体(ti)报(bao)道称论坛期间，中央金融管(guan)理部门将(jiang)发布若干重大金(jin)融政(zheng)策。