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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🎒🍑、高成交且高度共识的板块👚💗，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🥝🌽🧅💝，此类板块接下来更容易出现波动👛；小票和题材轮动模式的削弱🧄🍑👞，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🧅🥦；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化👚，但需要耐心等待👡。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🧡🍒。

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东(dong)吴证(zheng)券(quan)认为，AI+金融(rong)时代(dai)的到(dao)来(lai)将从存量、增量2个方面利好金融行(xing)业。存量上(shang)，①后台部门效率提升；②与大数据结合(he)后，金融产品个性化与精准营销(xiao)将增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长(zhang)、用户基数提升，投融(rong)资需求提升，市场交投活(huo)跃促进存量(liang)业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下(xia)新兴产(chan)品及应用应运而(er)生。

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值得注意的是👙🍑，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示👠🥔，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥕😈，位于近10年来4.31%分位点的低位👿👚🌽🥾💞，中长期配置性价比凸显。

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1、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股(gu)占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛(lian)有两(liang)次典型案(an)例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债(zhai)利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国(guo)权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季(ji)度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能(neng)引发美(mei)元进一步走弱。

2、【數(shù)據(jù)·估值】本(ben)週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數(shu)PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)上週(zhou)上行(xing)0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值(zhi)多數下降，其中，汽車(chē)(che)、國(guó)防(fang)軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)(ji)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。