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综(zong)合(he)以上，行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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配置方面🍎🧡🩱，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💌，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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严跃进表示🥔💟🩰，相比去年🍉🤍，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增多，市场活跃度有所提升🍒👡，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极🥥🥒。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👚。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥕🍊、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码😡👠🍇，有望推动港股基本面修复👞🍌🍓；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🧅🍅🍄，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善😻，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、因子行业内表现，本周👢🍉，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💛💝🍒。

2、尽管连日高温(wen)，却没有阻挡人们打卡的(de)热情，客流如潮水般从四面(mian)八方涌来，在(zai)石门一路两侧驻留(liu)拍照。尤其在夜晚，热(re)浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接(jie)踵。