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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的(de)收敛，我们(men)相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角(jiao)度上，尽管(guan)欧洲(zhou)同样面对不确定性带(dai)来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资(zi)者和(he)消费者的信心，推动风险偏好的修(xiu)复。从资金流的角度看，欧洲(zhou)是全球资金区域再平衡的最大受益(yi)者。但(dan)是仍需注(zhu)意的是，如果下半年(nian)全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可(ke)能受到盈利前景的限制。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥬🧅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💕💛😡，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💓💋，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍅🍓💝，跌幅更深🥒💔🍋。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥻🍊🥿，美元指数从低位101升至107💟🥿，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👢🍊🍊，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩰🥒💕，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍅。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥦🍎，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍍💓👜🥿，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🧅👢🍓🍒，24年5-8月恒生指数跌-15%💖🍌🍏🍆，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🌽。当前来看👡🍇🩳，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👠🍄🤍，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💋。

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1、周日在(zai)以色列，数(shu)据可能显示 5 月通胀从一个月前的 3.6% 略微降至 3.5%。在地区紧张局势恶化的情况下，以色列央行已将利率维持在 4.5% 超过一年。

2、许峰律师代理的海越能源投资者索赔案已获得绍兴中院立案，目前正在等待法院的下一步安排，律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托👠。2025年6月12日，也再向法院提交一次立案🥝👗🥦😡👘。