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单因(yin)子表现(xian)来看，沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有(you)单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的(de)因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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当前市场对于波动率(lv)和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表(biao)市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较(jiao)大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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1、短期内，股票投资者(zhe)愈发看涨，看跌期权的(de)溢价不断缩水。但长(zhang)期来看，偏度几(ji)乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深(shen)的担忧。

2、值得关注的是(shi)，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通市场快速增长(zhang)，仕佳光子相关产品订(ding)单量显著增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万(wan)元(yuan)，同比增长1003.78%。