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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)(huan)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判(pan)關鍵(jiàn)期，若(ruo)未能(neng)突破分歧(qi)，關(guan)稅戰(zhàn)可能存在(zai)反復(fù)

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🥔🥝🎒👅。5月份💔🥻，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🍉💛，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看👡🥦🩳，第一产业用电量119亿千瓦时💘，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时💘🥝👛，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时💓🥻🍄，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥕🥑。

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往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键(jian)，将直接(jie)影响市场(chang)对美联储7月(yue)的降息预期（7月(yue)30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债(zhai)收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业(ye)人数远(yuan)不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👛。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍍，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💋🧡，我们认为💋👝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👛🍍💔🍆，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💗💖，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🌽😈。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，Alpha環(huan)境好轉(zhuan)。近一箇(gè)(ge)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證1000指數(shu)波動率處于近(jin)半年中等分(fen)位點，Alpha環境(jing)一般。