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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍅💔💗、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩲👜🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍🧡，半导体、光学光电子、消费电子💋💘🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓🥒🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓🥕，如汽车👠💝、光伏👢🥭🥕👚😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈💯🤬🍑💕、五一端午等多重假日**🎒🍏，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩳、家具👡🥬👜、饰品🍑🩱🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态👚💞🍒，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、在发行过(guo)程中，部分债券基(ji)金获(huo)得了投资者踊跃(yue)申(shen)购。京管泰富中债京津冀综(zong)合在发行过程(cheng)中因申购资金超过募集规模上限触发比(bi)例配售；惠升(sheng)和盛纯债(zhai)的募集期限(xian)由(you)原(yuan)定的约1个月提前(qian)至3天；中邮中证同业存单AAA指数7天持有在募集第(di)一天(tian)就达成了50亿元的募集上限目标。

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