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本周美股回顾🥿。中美关税谈判取得一定进展🌽，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期💘，利好美股情绪继续转暖💗👝，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻💔👄💛，原油价格大涨🌽，带动美股石油板块大涨。

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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支🥻🍏🤬🧄，从长远来看这将导致所有人的成本上升🥑🥔🍇。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目🧡。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行👜🧅👅，商谈重心波动较小。供应方面🍋👞🍍，工厂装置运行稳定👅👄🥻👄，心连心检修推迟🧄👜，市场供应充足🍄🥿🩳；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主😡🍑，短期难以改善；原料方面🧄，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主😈💛，预计价格多窄幅调整🍓🍒🍉🥻；市场心态方面💛😡，市场利好有限🍒，供需博弈🍍👅🩱，业者对后市信心一般，随行就市为主。

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1、行业视角，我们(men)认(ren)为(wei)工业板块将继续(xu)受益能(neng)源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单(dan)增速(su)有所回落，但在手订单(dan)为收入带来(lai)较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复(fu)苏(su)通道。根据(ju)MSCI各行业2025年资本开(kai)支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品(pin)子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计(ji)维持较高景(jing)气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块(kuai)（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际(ji)宽松背(bei)景下，预计2025年(nian)实(shi)现(xian)10%左右同比增长。

2、从行业分布上看👠👜👠，科创AI指数不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖，而且更侧重于亟需实现自主可控的上游基础设施，寒武纪、澜起科技🥔🍒💓💞、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁江山🍆👄🍓🥒💕，包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头👿。目前🍌，我国半导体产业仍以进口为主👝👢🥔😈，2024年半导体进口额超4000亿美元💛，未来国产替代空间广阔，科创AI指数有望深度受益🍊🥒。