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1、进入6月之(zhi)后(hou)中(zhong)国(guo)市场需求再次走弱(ruo)，这让最近国内(nei)市(shi)场再次面临供需错配的(de)尴尬局面。在刚刚(gang)过去的5月，因国内炼油加工量过低导(dao)致出(chu)现了一(yi)年多来成品油(you)市场较为少见的供应不及需求现象，过快(kuai)的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月(yue)的前二周大幅提升了(le)加工量，满足了市场需求，成品油(you)库存重新恢复了累库。但终端疲弱的(de)需求下让5月份成品油价格(ge)的强势只是短暂现象。虽然上周五(wu)因以色(se)列打击伊朗的冲(chong)击，国(guo)内成品油(you)一度每吨大涨200元以上(shang)，但周末销售不(bu)畅背(bei)景下，周日各(ge)炼厂又平均下(xia)调了售价，显示出终端消费的疲(pi)软。而这是炼厂最不愿意面(mian)对的局面，上(shang)游成本飞涨，但终端对提价接受度低，很(hen)难将(jiang)成本完全转移到下游，这意味着加工利润(run)将因此(ci)受损(sun)。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏(pian)科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年(nian)A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基(ji)本面(mian)受价(jia)格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利(li)表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金(jin)融外(wai)，行业主要集中于周(zhou)期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服(fu)务(wu)等(deng)细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易、美团(tuan)等互(hu)联网巨头，消费(fei)、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业(ye)结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全(quan)A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。