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这(zhe)里我们分享一个判断(duan)中短期(qi)市场(chang)方向的(de)视角：判断(duan)中短(duan)期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策(ce)对(dui)冲重(zhong)要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销(xiao)售超50亿美元的重(zhong)磅药物中，2030年前专(zhuan)利到期(qi)或临近到期(qi)的产品(pin)销售总额接近2000亿美元。这(zhe)一巨大缺口驱(qu)动了跨国药企对中国创新(xin)资产(chan)的强烈需求。

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